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和而泰(002402.SZ)6月11日发布了《公开发行可转换公司债券发行结果的公告》。依据公告，公司拟发行的547万张可转债已被认购完毕，完成募资5.47亿元，其中向原股东优先配售2,062,013张，占本次发行总量的37.70%;网上投资者认购3,229,869张，占本次发行总量的59.04%。依据规定，主承销商将于6月11日将可转债认购资金划转至和而泰账户，标志着公司可转债发行工作已基本完成。 受再融资新规影响，A股定增市场陡然遇冷，可转债“逆袭”成为了上市公司的重要融资选择。相比定增而言，可转债的审核门槛更高，要求上市公司最近三个会计年度连续盈利，最近三个会计年度加权平均净资产收益率不低于6%，并且募资上限为净资产的40%。因此，只有经营业绩和财务状况良好的“优等生”才有资格发行可转债。较高的财务门槛也有助保护中小投资者的利益。 有投资者表示，和而泰此次能够顺利发行可转债他并不感到意外，因为和而泰一直以来都是A股市场的“优等生”。公司自2012年以来已经连续7年保持营业收入和净利润的双双快速增长，其中营业收入从2012年的5,6亿元增长到了2018年的26.7亿元，年均复合增长率为25%;净利润从2012年的2681万元增长到了2018年的2.35亿元，年均复合增长率达到36.22%。此外，和而泰的净资产收益率、毛利率及现金流指标的数据表现也非常优异，属于典型的绩优股。 依据公告，和而泰此次发行可转债的募集资金将主要投向长三角生产运营基地、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统、智慧生活大数据平台系统三个项目。其中长三角生产运营基地项目将有效扩充公司产能，满足家电、汽车电子、电动工具、家用医疗设备等智能控制器、各类新型智能硬件以及智能家居产品的需求，与此同时，有助更好地为公司品牌客户提供配套服务;电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目对公司生产制程进行智能化升级并建设大数据运营管控平台系统，目的是打造工业4.0工厂，在降低用工成本的同时提升生产效率和产品品质;智慧生活大数据平台系统项目是和而泰智能控制器业务的有效延伸，深化公司由传统产业向大数据云计算等新兴产业的转型升级，助力公司智能控制器、智能终端等智能硬件的研发、生产和销售，以及在以智能家居、智慧城市为主导的智慧应用产业集群加大布局力度。 上述募投项目的实施，将进一步提升和而泰在智能控制器以及IOT的核心能力和竞争优势，成为驱动公司未来业绩持续增长的重要因素。 |
