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华自科技重组获核准批文 公司增长或将“换挡提速”

来源:新尧网 作者:新尧网 人气: 发布时间:2017-10-25 09:15:06

  华自科技(300490)10月23日发布公告称,公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的申请获证监会核准批文。方案显示,华自科技将以3.8亿元和5.6亿元的交易对价收购精实机电和格兰特100%股权,其中交易对价的62%以发行股份的方式支付,交易对价的38%以现金方式支付。为完成此次重大资产重组,华自科技将以23.36元/股的价格发行2,494.86万股,用以支付共计5.828亿元的股份对价。

  与此同时,为了提高整合绩效,华自科技还拟向不超过5名特定投资者非公开增发募集不超过5.7亿元的配套资金,主要用于支付本次交易的现金对价、精实机电新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、格兰特膜产品及环保设备生产基地项目以及支付本次交易的中介机构费用及相关税费等。至此华自科技已经取得所有行政层面的审批,接下来将正式进入实施阶段。

  华自科技(300490)是国内自动化领域的领先企业,公司的自动化及信息化系统广泛应用于水利水电、变配电保护、工业自动化、轨道交通、军工航天、环保水处理等多个领域,其中在水利水电领域竞争优势特别突出,占到中小型水电站自动化及信息化系统市场30%以上的份额,是该领域的龙头企业。在保持水利水电自动化及信息化业务稳固发展的基础上,华自科技依托深厚的技术积累加快了公司自动化及信息化技术在变配电保护、环保水处理、军工航天、工业自动化和智能制造、轨道交通、光伏发电等领域的研发和应用,将产品线向多个战略新领域进行横向拓展和产业链的上下游延伸,华自科技本次收购的两家企业,就是锂电池自动化设备和水处理自动化领域的佼佼者。

  本次收购的标的资产之一精实机电是一家专注于锂电池测试自动化生产线研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品和服务包括锂电池自动化生产系统、锂电池生产设备及改造升级服务等,可为锂电池生产厂商提供覆盖化成、分容、分选、测试、仓储物流等后端生产环节的一站式自动化解决方案。根据功能不同,精实机电的锂电池生产设备可分为化成分容解决方案、内阻电压测试解决方案(即IR/OCV测试解决方案)以及自动物流解决方案三大类。此外,精实机电还研发了专用软件系统以进一步提高产品的自动化水平。

  本次收购的另一标的格兰特成立于1999年,是一家以膜技术和污水深度处理技术为核心,专注于水净化、污水处理及污水再生领域的高新技术企业,在膜工艺、膜产品、污水深度处理等方面均掌握关键技术。公司将膜产品、膜工程及污水深度处理三方面技术有机结合,为水净化、污水处理及污水再生提供领先的综合产品及服务,涉及的市场领域包括煤化工、石油化工、电力、生物化工、医药和市政等污水处理和水净化等。

  华自科技此次收购精实机电和格兰特,除为短期提升上市公司的盈利能力和估值水平外,更重要的还是希望通过强强联合、优势互补来进一步增强上市公司在自动化及水处理领域的综合竞争优势,谋求更大的发展空间。

  依据三年业绩承诺,被并购的两家企业承诺扣非后净利润2017年合计5740万元、2018年合计7643.33万元、2019年合计10366.67万元。携带这样的“净利润大礼”加入麾下,将使华自科技的业绩实现大幅增长,公司业绩也将“换挡提速”。

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