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诺亚财富:大卫·鲁宾斯坦 37岁我发现自己喜欢做PE

来源:互联网 作者:互联网 人气: 发布时间:2017-05-23

  来源:诺亚财富(ID:NoahGroup)

  作者:品牌市场中心 任骋

  >>>>小诺领读

  昨天,凯雷投资集团联合创始人大卫·鲁宾斯坦陪同美国总统特朗普出访沙特之后,就马不停蹄地来到诺亚智汇的深圳活动,鲁宾斯坦的认真和敬业令人肃然起敬。昨天的峰会热闹非凡,诺亚客户们的反馈强烈,因此,小诺赶紧精炼了峰会中鲁宾斯坦的精彩观点,分享给大家。

  为什么做PE这个行业

  我一般不太和大家讲PE,因为我之前的背景是律师,很早的时候我就觉得自己不太适合做律师,所以我去白宫做卡特总统的助理,发现也做得不是特别好,当时通胀达到19%,卡特总统也没有再当选了。我希望做更有趣的事情,于是1987年开始做PE。在这里我也鼓励各位,如果你觉得现在做的事情不是太感兴趣,你一定要找到自己真正喜欢做的事情。37岁的时候我发现自己喜欢做PE,所以我也鼓励各位,如果你觉得现在做的事情不是特别喜欢的,我鼓励你去做自己感兴趣的事情。

  关于如何甄别一个成功的公司

  PE投资的优势是有很多时间去调查,一般要经过2-6个月的尽职调查才去做投资,要看公司的增长怎么样,是不是有风险投资,技术如何、现金流如何,有没有进入壁垒,其他人跟他如何竞争,CEO是否比较稳定,CEO的能力如何。作为PE,还要考虑你能给公司多大附加值,如果公司已经开始增长了,只有5%的收益率可能不够,你可能希望能达到20%的收益率。我们希望被投公司有非常高的进入壁垒,有很好的技术,有非常好的管理团队,今后5-10年每年有15%-20%的收益。


 

  凯雷关注的重点投资领域

  人类历史大概有20万年,之前生活在洞穴里面,当时人的寿命只有20岁;但19世纪、20世纪是40岁;现在美国的预期寿命是80岁,或者81岁、82岁,中国稍微低一点,但日本大概是84岁。随着年龄的增长,人们需要更多的医疗服务,因为你到60岁、70岁、80岁的时候,身体肯定不如年轻人好。

  我在白宫工作时,70%的GDP跟医疗相关,现在已经达到80%,因为婴儿潮这代人是美国历史上最富有的一代人,他们需要很多医疗服务,包括器官移植、医疗器械等等,中国也会这样,人们会花越来越多的钱在医疗卫生上,因为活下去是上帝给你的权利,五、六十岁的时候没有人说你没有权利继续活下去。我觉得这个趋势越来越明显,越来越多钱投到医疗和健康。

  其次是能源。随着世界人口的增加,我出生的时候全球只有25亿人,现在有70亿人,我死的时候可能会达到90亿人,这些人都要消耗能源,所以在可预期的未来还有很多化石能源被使用。

  第三是食品。食品并不是很贵,但你需要食物才能生存,随着食品对人越来越重要,人们越来越富有,他们需要更多蛋白质,更均衡营养的食品,所以我认为食品和食品链行业是非常好的投资领域。

  第四是生命科学。我们看到IT领域的技术革命,现在每个人都有智能手机,如果你有智能手机的话,就像赤裸于这个世界。昨天我们跟沙特的国王开会,把手机放在一边两个小时,我就感觉到非常紧张,非常不安,这说明智能手机已经成为我们生活的一部分。随着生物技术的进步,它能帮助我们更好的发现疾病、治疗疾病。

  关于赚钱的目的

  赚钱在智力上是非常有意思的一件事情,但赚钱的目的像杰弗逊总统所说的“赚钱在于幸福”,现在我的幸福是把钱回馈给社会、回馈给我的国家。如果你们很成功,赚到很多钱,你们也要回馈社会,不光只是赚钱,而要让你们在精神上跟这个国家有更多联系。

  我非常享受做凯雷,也希望可以回报给社会,我是最早跟比尔盖茨、巴菲特一起签署捐款协议的人,我非常关注慈善,也希望能回馈社会。希望各位在事业成功之后也能回馈社会,回馈不同社区,这样你们就能做一些对社会有意义的事情,而不仅仅只是赚钱,你会找到很多很有趣的事情去做。

  如果您错过了昨天的现场直播,欢迎点击阅读原文观看活动回放,重新领略大卫·鲁宾斯坦的风采。

责任编辑:互联网
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