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首批10新股本周连发 两只发行价略上调

来源:东方网 作者:东方网 人气: 发布时间:2016-03-12

  11月30日,作为本次IPO重启之后首只亮相的新股, 凯龙股份迎来打新资金追捧。公司本次重启发行、重新询价,但发行价较7月初的定价每股上涨7分,引来各方广泛关注。

  除了凯龙股份,本周前三天的10只新股中, 道森股份 也略有“提价”,以覆盖重发成本。“总体提价公司较少,提价幅度不大,仍受到23倍上限市盈率的约束。”市场人士称,包括这10只新股在内,今年发行的28只新股沿用“全额预缴”模式,被称为“天量资金最后的打新盛宴”。预计本周IPO将冻结资金1.5万亿-2万亿元,其中两只创业板新股 中科创达 和 润欣科技 被众多人看好。

  凯龙、道森股份提价发行

  凯龙股份上周五发布公告称,公司发行价格确定为28.68元/股,对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍。公司进一步指出,按照证监会[微博]行业分类指引,公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,截至11月25日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.06倍。

  而凯龙股份今年7月2日暂停发行时,发行价确定为28.61元/股,对应2014年市盈率为22.93倍,当时其所在行业最近一个月平均静态市盈率为66.55倍。这家如今打头阵申购的IPO新股,在首发进程被暂停了150天后,最新确定的发行价较暂停前通过询价确定的28.61元每股多出了7分钱,总计多出募资146.09万元。“这笔多募的资金几乎可以填补重发成本。”投行人士分析。

  从凯龙股份披露的机构询价信息来看,绝大多数机构都精准地报出了28.68元/股的最终发行价。今年新股发行,业内一致流传着一个简单的定价公式:发行价=(募投项目金额+发行费用)/发行股份。在11月27日公布的最新版招股书中,凯龙股份2087万股的发行计划及5个募投项目总金额均未出现变化。但是发行费用这一项,审计费用从此前的637万元增至718万元,律师费用从219万元增加至279万元,使得发行费用从原来的7406万元增加至7547万元。这样公司募投项目总金额52311.43万元,加上7547万元的发行费用之后,再除以2087万股就是28.68元/股。由此可见,此次凯龙股份发行价格提升,主要是由于发行费用增长所致。

  同样,今天将网上发行的道森股份当初发行定价为每股10.93元,如今每股加价2分,这样公司将多收获104万元,但这笔费用主要用于增加的审计费、律师费和材料制作费等,公司净募集资金没变。不少投行人士预测,此批重启发行的新股,最终询价确定的发行价,相比暂缓前确定的发行价将略有上升,这是为了消耗掉重启后增加的成本,但发行价总体上依然受制于23倍上限市盈率。

  今天8只新股齐发

  除了道森股份,今天共有 中坚科技 、 读者传媒 、 博敏电子 、 安记食品 、 邦宝益智 、润欣科技、 三夫户外 等8只新股申购,新股发行密度较大。另外,12月2日(周三)中科创达(300496)网上申购。目前券商机构最看好的是“颜值”最高的中科创达,其它依次是三夫户外、读者传媒、润欣科技、邦宝益智。从初步询价有效报价家数来看,这几只新股热度也较高。

  不过首批10只新股仍按旧规打新,中签不易,如果从中签率考虑,此次10只新股中发行规模(网上)位居前三的,分别为读者传媒(2400万股)、道森股份(2080万股)、博敏电子(1665万股)。“能够中签都会有赚,我也不指望挑选热门新股打,全面出击吧。”一位打新专业户说,因为这批新股发行规模小,网上打满仅需要现金153.8万元,此外还需配置36万元的沪深市值,其中上海市值24万,深圳市值12万。由于本轮新股网上申购主要集中在周一、二、三,打新资金因为冻结无法重复使用。投资者如果想全部10只新股都顶格申购,网上打新所需资金合计需要约153.8万元,其中周二8只新股顶格申购需资金107.6万元。

责任编辑:东方网
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