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IPO新规第一股 高澜股份今日上市

来源:证券时报 作者:证券时报 人气: 发布时间:2016-03-12

证券时报记者 李映泉

 

  在实施IPO发行新规后, 高澜股份 成为首只按照新规申购的上市公司,并将于2月2日在创业板上市。有意思的是,由于部分投资者尚未熟悉新的申购方式,有10.22万股遭到“弃购”,“弃购”的股份将被主承销商天风证券全额包销。

  根据公司披露的招股说明书显示,公司IPO拟以15.52元/股的价格发行1667万股,募集资金2.59亿元。募集资金将分别用于投资岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目、企业科研中心建设项目和补充流动资金,投入金额分别为1.67亿元、2839.8万元、6000万元。

  据介绍,公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商。主营产品是电力电子器件及变流装置的核心部件之一,为输配电、新能源发电、电气传动等多领域客户提供专业纯水冷却产品及服务。由于行业技术壁垒较高,规模化的从业企业数量较少,国产化替代进口的进程、产品定制化设计和生产的特点,公司综合毛利率处于较高水平。最近三年及一期内,主要产品直流水冷产品毛利率分别为55.60%、59.94%、59.51%、47.23%。

  招股书中还透露,目前产品产销率总体维持在较高水平,呈现产销两旺的局面,截至目前,公司在手订单约4亿元,且均在2016-2017年度交付。

  从发行的估值水平来看,公司发行对应的市盈率为22.97倍,而公司所在的电气机械及器材制造业最近一个月平均静态市盈率为33.97倍。

  1月22日,高澜股份成为IPO发行新规实施后的第一个尝试者。1月26日公布的中签结果显示,仅0.0231%的投资者有幸中签,这一中签率远低于2015年的平均水平,显示出新规实施后投资者参与打新踊跃。但有意思的是,发行结果公告显示,本次网上投资者缴款认购的股份数量为1656.78万股,有10.22万股放弃认购。放弃认购的股份将由公司主承销商天风证券全部包销,包销比例为0.61%。

  一位投行人士告诉证券时报记者,出现上述情况,主要原因是部分投资者对发行新规不熟悉,在中签后没有及时、足额缴纳申购款。鉴于高澜股份是新规实施后的第一家发行的上市公司,部分投资者可能还没来得及适应新的申购方式。

  需要注意的是,IPO新规规定,如果网上申购投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

责任编辑:证券时报
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