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中标集团定增方案获证监会批复,IPO进程或将加速

来源:新尧网 作者:新尧网 人气: 发布时间:2017-12-12 11:39:21

 新三板创新层企业中标集团(833014)于12月8日发布公告称,公司定向发行股票的方案已获得证监会批复,意味着公司筹划多时的定向增发事项很快将进入发行阶段。中标集团披露的《定向发行说明书》显示,公司此次增发拟以6.3元/股—6.8元/股的价格向合格投资者定向发行64,393,650股新股,预计股票发行募集资金总额不超过人民币40,568.00万元,认购人均以现金方式认购。

  《定向发行说明书》还对本次发行价格的合理性进行了说明,认为本次6.30元/股-6.80元/股的发行价格对应(2016年)的未摊薄市盈率为11.89倍-12.83倍,与在新三板挂牌的同行业可比公司建装业(832219)目前11.28的市盈率接近,因此公司本次发行价格处于较为合理的水平。

  中标集团此次增发的募集资金将主要用于“中标低碳产业园” 、“中标家装电商平台”的建设以及补充流动资金和偿还部分银行贷款 。

  中标低碳产业园项目计划围绕环渤海经济圈和珠三角经济圈分别建设天津产业园和南方(福建)产业园,上述两大产业园的建设是中标集团实施集设计、建材供应、标准化施工、质量控制、售后服务为一体的建筑装饰产业链战略的重要一环。其中,天津产业园一期项目利用自有资金已于2015年基本建设完成,目前天津产业园石材装配化基地已经开始运营,并形成一定的产能供给,基本可以满足公司京津冀地区工程项目对装饰基础建材的需求,据初步测算,这种供应模式,可以减10%左右的项目总成本,对应工期可以缩短五分之一。为进一步提升公司工程项目部品的装配化水平提升公司整体工程施工效率,中标集团拟投入8500万左右的募投资金,进行天津产业园后续建设和南方(福建)产业园建设。

  中标家装电商平台项目是中标集团于2015年就开始打造的致力于家装业务的电商平台——即“中标V家”, 中标V家的基本理念是以标准化的设计包、建材包套餐为基础,进行基础客户开发,同时依托丰富的设计师资源,满足客户个性化装修需求,提升业务品质。具体操作方面,中标V家通过线上平台对设计、建材、施工、服务方面的信息流进行品牌化整合,对客户进行线下导流,然后根据相关大数据分步骤建立各地实体体验店,完成线下的施工和服务,从而实现完整的O2O模式。目前,该项目的线上平台(www.zb-weijia.com)已经搭建完毕,未来将投入7000万元以上的募投资金用于线下实体店建设、线上平台优化与维护以及业务运营和营销推广。

  而利用募集资金补充流动资金和偿还银行借款则有助于提升挂牌公司运营活力,优化资本结构、降低财务费用,增强公司盈利能力和抗风险能力,为公司的未来发展提供有力支撑。

  值得一提的是,中标集团在今年1月份向福建证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案申请材料,目前正在积极谋求通过IPO转板到A股上市。对于大部分处于快速扩张期的企业来说,需要大量的资金来支撑其业务的快速增长,按照规定,一旦IPO申请材料获证监会受理,新三板挂牌企业就必须暂停股票转让,这就意味着企业在2-3年的IPO期间无法从新三板市场获得融资,势必会影响企业在此期间正常的业务发展和业绩增长,甚至可能对IPO结果造成不利影响。基于上述考虑,许多新三板企业在IPO前夕都会进行一轮融资,为公司在IPO期间的业务发展准备充足的“弹药”。

  有分析人士表示,中标集团此轮4亿多元的股权融资应该也是在为后续的IPO做准备,毕竟中标集团目前正处于产业链延伸和业务扩展的关键期,不能因为IPO期间融资受限而影响到公司的正常发展,只有做到“兵马未动,粮草先行”储备足够的资金支撑公司在IPO期间的业务扩张,才符合中标集团及其股东的整体利益。

责任编辑:新尧网
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